换电站这个事情, 能不能从那种只花钱搞基建的状况, 变成能够产生利益的电力资源，蔚来跟中广核在10月28号签的那个协议里面, 给出了一个非常关键的因素。
01.协议核心：三条线同步推进
在10月28日这一天, 蔚来能源和中国广核新能源控股这两家单位, 在上海这个地方签署了战略合作协议, 它们要围绕零碳管理、绿色电力以及能源服务这三个方向来进行合作, 双方将共同推动充换电站去参与到电力市场的交易之中, 并且还要推进车网互动这项业务的开展。
双方利用蔚来推出的电池租用服务这一模式, 还有他们手上规模化的电池资产, 在动力电池回收并重新使用的方面进行了规划, 也在用户这边的储能电站运营方面做了部署, 这样一来, 就把电池的用途从原本只是用来充电补电的工具, 变成了能够参与到电网进行电力调节和分配的一种储能资源。
02.换电格局：多玩家进场
时间已经到了10月28日的时候, 蔚来这家企业所建成的换电站数量已经达到了4202座之多, 充电桩的数量也已经达到了31831根, 换电服务的累计次数超过了1.29亿次, 在整个行业里, 蔚来的规模是排在第一位的。
与此同时, 吉利、华为引望以及宁德时代等公司也已经在相继进入这个领域了, 换电模式正在走向跨品牌之间的那种开放和共享的状态。
可是, 规模的扩大并没有解决单个站点的成本效益问题。各个站点的利用程度出现了明显的不同情况。在产业化实际推行方面, 依然需要面临如何验证盈利模型的考验。
03.单站账本：仅两成打平
蔚来在充换电领域已经累计投了超过200亿元的钱, 每个单个站点一天当中必须要完成60到70次的换电操作, 才算是能够做到收支平衡, 现在全国范围里只有大概两成的站点是达到了这个标准的, 所以那种重资产的回本周期依然是很长的。
分析师林述成指出, 如果仅仅只是按照充换电的次数来核算收益的话, 那么回报是很难实现改善的。同时呢, 把站点内部电池可以调节的能力这一部分, 纳入到电力市场进行交易当中去来看待, 这相当于给同一份资产多开了一个增加收入的渠道。
04.绿电匹配：供需刚好重叠
中广核新能源的权益装机容量达到了10958.8兆瓦, 并且在风电与太阳能发电方面的占比为68.9%, 换电站进行夜间充电的时间段, 和风力发电出力较大的时间段存在着很高的重合度, 由于这一客观情况的存在, 绿色电力就因此找到了一条在用户侧使用方面比较稳定的渠道。
蔚来拿到了电力市场交易的实践经验, 中广核则拥有了用户侧消纳场景的机会, 双方的需求是互补关系, 合作的事情从单纯的电量交易变为了战略协同。
05.政策拉动：车网互动有硬指标
《新型电力系统建设“十五五”规划》提出, 要调整目标, 让到2030年车网互动聚合可调充电规模, 从现在的1000万千瓦提升到了5000awan千瓦, 而2026年上半年新能源汽车保有量4897万辆, 在国庆高速日均充电量同比增51.42%。
蔚来已经推动了八百六十座换电站通过虚拟电厂进入市场, 参与了电网的调峰和调频工作, 换电站具备集中管理电池的这样的优势, 正在被电网调度侧一方所认可。
06.落地卡点：结算机制未跑通
虚拟电厂完成备案的数量超过了470家, 但是其中大多数项目的有效可调资源少于名义规模的百分之二十, 真正能够靠在市场化交易当中获取盈利的运营商非常 limited , 而且各个地方的现货规则彼此不同, 跨区域进行复制推广的难度比较大。
目前, 蔚来已经在其苏州的换电服务站点成功证实了自身具备毫秒级别的极速响应实力, 然而, 要实现从单纯能够执行响应的状态过渡到能够持续地办理业务核算与费用结算的状态, 还必须依靠稳定且完善的交易准则体系以及合理的收益分配机制作为支撑条件, 至于这一进程具体会呈现怎样的推进速度, 则主要取决于当前电力市场化改革措施的实际落地进度。
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